WHAT IS YOUR IDEAL LIFE ?

• 卯木 惟史
• ファイナンシャルアドバイザー
• 36歳
• 東海在住
• 各SNS
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実家がお寺で約6年間仏教について学んだ後、飲食業、不動産業、ブライダル業を渡り歩くサラリーマンに。

不動産業界では毎日数百件の電話営業で、そこそこ数字も出していましたが、労働環境の過酷さから挫折しブライダル業界へ転職。

ブライダル業界では、披露宴のサービスを指揮し、キャプテンという圧倒的ポジションでとてもやりがいのある仕事でした。

とはいうものの、素敵な仕事でしたが長時間労働や激務の中、『お金と働き方』について考えるようになり、半ば見切り発車で会社を辞めて独立。

実家のお寺は田舎で小さいので経済状況も厳しく、私が後継なので継いだ瞬間からお金に困らない生活を送れるようにと様々な行動と失敗を繰り返し、現在は個人投資家として資産形成をしながら、資産形成／運用・保全・継承のファイナンシャルアドバイザリー業務をしています。

田舎と都会は情報格差が大きく、生き方は十人十色ありながらも、必ず付いて回るのが『お金』のこと。

人生の話はお金の話です。お金についての様々な情報を提供し、地域の方々にとって豊かな未来への実現の橋渡しになるようなファイナンシャルアドバイザーになれば、地域貢献・お寺の活性化に繋がると考え、住職マネードクターになるべく準備を進めています。

お金の専門家と聞くとFP（ファイナンシャルプランナー）を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

日本ではFPが一般的ですが、実はアメリカでは一家に付けたい3人の先生の内の1人が、ファイナンシャルアドバイザー。

生きる上でお金とは切っても切れない関係で、収入支出・資産形成・運用・保全継承・保険・不動産・固定費・相続・節税・学費・結婚・老後•••など、実に様々なお金と密接に関係しているので上手に付き合っていかなくてはなりません。

各専門家もいますが、例えば不動産のプロに相談をしたとして不動産は解決できても、その人に合った保険の選び方は解決できません。

部分的に最適化はできたとしても、その人のマネープランをトータルで解決・最適化はできないのです。

ファイナンシャルアドバイザーは、豊かな未来への実現に向けてトータルで最適化を行うマネードクター的な存在です。

お金の話は人生の話。お一人お一人の豊かな未来の実現に向けて、これからも尽力して参ります。

世界的に未曾有の状況に直面していますが、これを機にお金と働き方について関心を持たれた方がたくさんいらっしゃいます。

少し前から副業自体は少しずつ解禁されてきましたが、金融市場は「金融仲介サービス業」のスタートに伴い、大手金融機関も続々と副業を解禁しています。

お金に困らない豊かな人生を送るためには「支出の削減・収入を増やす・お金を働かせる」の3つのステップが必要となります。

この3つのステップに特化したコンテンツも様々ご用意していますので、ぜひご活用ください。